En activité depuis 1997, nous mettons tout en œuvre afin que notre clientèle réalise ses rêves.
Nous sommes d’avis que la réussite financière d’une personne passe par une approche globale de sa situation. Ainsi, lorsque nous échangeons avec nos clients, nous prenons en considération toutes les composantes financières et élaborons un plan d’action qui agira non pas sur un, mais sur plusieurs fronts à la fois. Notre approche globale s’allie avec notre vaste gamme de services financiers afin de vous permettre d’atteindre tous vos objectifs financiers.
À titre de conseillers certifiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF), nous pouvons vous aider si vous faites face à des difficultés financières en vous conseillant sur la manière d’augmenter vos sources de revenu, notamment par le biais de la réduction fiscale. L’évaluation fiscale est d’ailleurs au cœur de notre approche. Nos services financiers sont toujours accompagnés de conseils judicieux sur la façon de réduire vos impôts, ce qui peut améliorer de façon significative vos finances, en plus de vous permettre d’atteindre vos objectifs plus rapidement que prévu.
Comme chaque personne a un parcours financier et des objectifs qui lui sont propres, Groupe financier Planifica adapte son approche en conséquence, en offrant des services financiers qui sauront correspondre aux ambitions de chaque individu.
Nous sommes en mesure de répondre aux besoins des investisseurs en matière d’impôt, de placement, de plan de retraite, d’évaluation successorale, d’assurance et d’hypothèque. Nous vous aidons à choisir les produits financiers et les régimes d’épargne appropriés à vos besoins. Nous proposons une gamme complète de fonds communs de placement distribués par l’entremise de Groupe Cloutier Investissements.
Membres de la Chambre de la sécurité financière, nos représentants sont conscients de la complexité de l’information relative aux produits financiers et aux options de placement offerts sur le marché. C’est pourquoi le volet explicatif prend ici toute son importance. Nous nous faisons donc un devoir, lorsque nous élaborons un plan financier pour nos clients, de leur transmettre cette information le plus clairement et simplement possible, de façon à leur permettre de faire des choix éclairés.
